寧德時代今招股 孖展逾400億 超購逾18倍
【有線新聞】內地電池生產商寧德時代在港招股,集資310億元,首日接獲逾400億元孖展認購,相當於公開發售超購逾18倍,據報國際配售亦已足額。
再有重磅A股來港上市,全球最大電動車電池生產商寧德時代首日在港招股,全球發行1.17億股H股,招股價最多263元,較上周五A股收市價有約1.4%折讓,集資約310億元、每手入場費約2.65萬元,下周二在港交所掛牌。
去年來港上市的美的集團及順豐控股本港招股價均較A股有逾兩成折讓,有分析認為,即使寧德時代招股價折讓比例太細,但以公司的知名度相信仍有捧場客。胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪:「你看到近期例如港匯曾經強過一段時間,這麼強的其中一個說法,大家都覺得可能有些錢買入(港元)等『寧王』上市抽新股,所以這些都是反映大家的關注或等待度是很高。二來,近期整個新股市場整體都算暢旺,加起來預料新股反應會不差。」
彭博日前引述消息指,寧德時代更改發行的應用規則,以致不能向美國境內投資者發售,但報道亦補充指,不少美國機構投資者擁有離岸戶口,仍有渠道認購寧德時代新股。
寧德時代上市文件顯示,公司已引入23名基石投資者,包括中石化、高瓴資本,以及科威特投資局等,合計投資約26億美元。公司亦提到,美國關稅政策不時變化,令業務面對高度不確定性。雖然近年直接從中國出口至美國的產品收入佔比較小,但始終難以預測對業務產生的潛在影響。