據報寧德時代集資額增至359億元 瑞銀:A股來港集資將成趨勢
【有線新聞】據報內地A股寧德時代在港上市集資額,將由310億元增至359億元。有投資銀行預期陸續將有更多A股來港上市,因本港的融資環境有利它們籌集國際資金。
已在內地A股上市的電動車電池龍頭寧德時代下周二在港掛牌,彭博引述消息指,由於認購反應熱烈,公司已行使發售量調整權,增發約1,770萬股,集資額將增至近359億元,若最終行使超額配售權,集資總額最高更可達413億元。
接連有內地大型A股來港上市,有投資銀行認為本港近年越見改良的上市制度及配套,均有助內地A股籌集國際資金。瑞銀全球投資銀行部中國股票資本市場主管胡凌寒:「兩個重要的動機和原因,一是投資者和市場基礎,一是未來的便利性,隨著內地很多公司越來越國際化,它需要用到的貨幣也是境外貨幣,這個境外貨幣可以是指美元、港幣,也可以指它在境外上市的股份。」
寧德時代H股將以263元定價,較A股只有單位數折讓,遠低於其他新股普遍有兩成折讓,她認為龍頭企業的折讓一般比較窄,亦反映「A、H股」價差收窄的趨勢。
展望下半年本港新股市道,瑞銀認為有望做到全球集資排名三甲。瑞銀全球投資銀行部副主席李鎮國:「全球投資者對亞洲,尤其是大中華區的資金比例會繼續增加,因為大家對中國展望更明確後,對整體香港及內地市場有正面帶動。第二,全球利率會有緩減趨勢,預期今年美國會減息三次,由七月開始這個減低利率的環境,令股票、債券市場有正面發展。」